必看！5 个 FTX 交易技巧，助你优化收益

FTX 交易技巧

在 FTX 交易加密货币，需要掌握一些技巧，以便更好地管理风险、优化收益。本文将分享一些实用的交易技巧，希望能帮助你在 FTX 平台上更有效地进行交易。

一、账户设置与安全

1. 启用双重验证 (2FA): 这是最基础的安全措施，务必开启 Google Authenticator 或其他 2FA 应用，以防止账户被盗。FTX 支持多种 2FA 方式，选择你最熟悉和方便的一种。 2. 设置提现密码: 除了登录密码，设置独立的提现密码，增加资金安全性。确保提现密码与登录密码不同，并且足够复杂。 3. 警惕钓鱼邮件和诈骗信息: FTX 官方绝不会要求你通过邮件或短信提供密码、私钥等敏感信息。务必仔细辨别，遇到可疑信息立即向官方客服核实。 4. 使用强密码并定期更换: 避免使用容易猜测的密码，并且定期更换密码，降低账户被破解的风险。 5. 限制 API 访问权限: 如果使用 API 接口进行交易，务必谨慎设置 API 权限，只赋予必要的权限，避免泄露账户资产。

二、交易策略

1. 现货交易与合约交易:

• 现货交易: 现货交易是指直接购买和出售加密货币的行为，以即时价格进行交易。 投资者拥有实际的加密资产，通常适用于长期持有策略。 深入了解现货市场至关重要，包括基本面分析、技术分析以及市场情绪的评估。 选择具有强大基本面、创新技术或广泛应用前景的加密货币，有助于提高投资回报。 现货交易的优势在于操作相对简单，风险较低，适合新手入门。
• 合约交易 (期货交易): 合约交易，又称期货交易，允许交易者通过杠杆来放大收益，但也显著增加了潜在风险。 交易者无需实际持有加密货币，而是通过合约协议推测未来价格走势。 合约交易提供做多（预测价格上涨）和做空（预测价格下跌）的选择，从而在不同市场条件下创造盈利机会。 杠杆的使用可以成倍放大收益，但同样也会成倍放大损失，因此需要谨慎操作和风险管理。 严格的风控措施，例如设置止损单和止盈单，对于控制风险至关重要。 合约交易更适合具备一定交易经验和风险承受能力的投资者，并且需要对市场有深入的了解和判断。

2. 杠杆交易详解：

• 杠杆倍数选择： FTX 交易所提供高达 101 倍的杠杆交易。对于初学者，强烈建议从较低的杠杆倍数（如 2x、3x 或 5x）开始，以便充分理解杠杆交易的运作机制和潜在风险。随着经验的积累和对市场波动的更深入理解，可以逐步尝试更高的杠杆倍数。切勿一开始就使用高杠杆，这会显著增加爆仓的风险。
• 风险管理与止损策略： 高杠杆交易意味着高风险。即使是小幅的市场波动，也可能导致巨大的盈利或亏损。因此，强制性地设置止损订单至关重要。止损订单会在价格达到预设水平时自动平仓，从而限制潜在损失。止损位的设置应基于技术分析，例如支撑位和阻力位，并充分考虑市场波动性。避免将止损位设置得过于接近入场价格，以免被市场噪音触发。
• 杠杆与风险承受能力： 选择杠杆倍数时，务必根据个人的风险承受能力进行评估。风险承受能力取决于多种因素，包括财务状况、投资目标和对潜在损失的容忍度。保守型投资者应选择较低的杠杆倍数，以降低风险。激进型投资者可以在充分了解风险的前提下，适当提高杠杆倍数，以追求更高的潜在回报。务必记住，杠杆交易具有放大盈利和亏损的双重效应。
• 资金管理： 每次交易中使用的资金量不应超过总资金的一小部分（例如 1%-2%）。即使使用止损，意外的市场波动也可能导致超出预期的损失。 通过严格的资金管理，可以有效降低整体风险，并延长交易生涯。
• 避免过度交易： 频繁交易会增加交易成本，并可能导致情绪化的决策。制定明确的交易策略，并严格执行。避免盲目跟风或受到市场噪音的影响。耐心等待符合策略的交易机会，并避免过度交易。
• 持续学习和改进： 加密货币市场瞬息万变。持续学习和改进交易策略至关重要。关注市场动态，学习技术分析和基本面分析，并不断调整策略以适应市场变化。复盘历史交易，总结经验教训，并不断完善交易体系。

3. 止损止盈:

• 止损 (Stop-Loss): 设定当加密货币价格向不利方向（下跌）运行时，自动执行平仓操作的预设价格点。其核心作用在于有效控制潜在亏损，防止市场波动带来的巨大损失。 止损位的精确设置需综合考量多种因素：
  • 技术分析: 利用图表模式、支撑阻力位、移动平均线等技术指标，寻找合理的止损位置。例如，可将止损位设置在关键支撑位下方，以避免因短期市场噪音而触发止损。
  • 波动率: 考虑加密货币的固有波动性。波动性较大的币种，止损位需要设置得相对更宽，以容纳正常的市场波动。可以使用平均真实波幅 (ATR) 等指标来衡量波动率。
  • 风险承受能力: 根据个人财务状况和风险偏好，设定可承受的最大亏损比例。止损位的设置应与该比例相符，避免过度冒险。
  • 仓位大小: 止损位的设置也与您的仓位大小有关。较大的仓位可能需要更保守的止损策略。
• 止盈 (Take-Profit): 设定当加密货币价格向有利方向（上涨）运行时，自动执行平仓操作的预设价格点。其主要目的是锁定既得利润，避免因市场反转而错失盈利机会。 止盈位的设置同样需要周全的考虑：
  • 市场情况: 密切关注市场趋势、交易量、以及其他相关新闻事件。牛市中，止盈位可以设置得更高，以追求更大的利润空间；熊市中，则应相对保守。
  • 技术指标: 利用阻力位、趋势线、斐波那契回撤位等技术指标，预测潜在的价格目标位，并以此作为止盈的参考。
  • 目标收益: 明确您的投资目标和期望收益率。止盈位的设置应与该目标相符。例如，如果您的目标是获得10%的收益，则可以将止盈位设置在成本价的10%上方。
  • 时间框架: 短期交易者通常设置较小的止盈目标，而长期投资者则可以设置更大的止盈目标。
  • 分批止盈: 一种策略是分批止盈，例如，在达到第一个止盈目标时平仓一部分仓位，然后在达到更高的止盈目标时平仓剩余仓位。这可以帮助您锁定部分利润，同时仍然有机会参与进一步的价格上涨。

4. 技术分析:

• 技术指标： 掌握并运用多种技术指标，例如：
  • 移动平均线 (MA)： 用于平滑价格数据，识别趋势方向。 常见的有简单移动平均线 (SMA) 和指数移动平均线 (EMA)，后者对近期价格赋予更高的权重。 分析不同周期的MA，例如50日、200日均线，以识别短期和长期趋势。
  • 相对强弱指数 (RSI)： 衡量价格变动的速度和幅度，识别超买和超卖区域。 RSI值通常在0到100之间，70以上被认为是超买，30以下被认为是超卖。 背离现象（价格创新高/低，但RSI没有）可能预示趋势反转。
  • 移动平均收敛背离指标 (MACD)： 由快线（DIF）、慢线（DEA）和柱状图组成，用于识别趋势方向、强度和潜在的买卖信号。 快线上穿慢线是金叉，可能是买入信号；快线下穿慢线是死叉，可能是卖出信号。柱状图的变化可以辅助判断趋势的强弱。
  • 布林带 (Bollinger Bands)： 由中轨（通常是20日移动平均线）和上下两条标准差带组成。 价格触及上轨可能意味着超买，触及下轨可能意味着超卖。 布林带收窄可能预示价格波动即将增加。
  • 成交量指标 (Volume Indicators)： 例如成交量加权平均价格 (VWAP) 和能量潮 (OBV)，结合价格走势分析成交量的变化，可以帮助判断趋势的可靠性。
• K线图分析： 通过K线图识别市场趋势和潜在的买卖信号。
  • K线形态： 学习常见的K线形态，例如锤头线、倒锤头线、吞没形态、刺透形态、早晨之星、黄昏之星等。 这些形态可能预示趋势反转或延续。
  • 趋势线： 绘制趋势线连接一系列高点或低点，用于判断趋势方向和支撑/阻力位。 突破趋势线可能预示趋势反转。
  • 支撑位和阻力位： 识别价格在过去多次受阻或获得支撑的区域。 支撑位是价格下跌时可能停止下跌的区域，阻力位是价格上涨时可能停止上涨的区域。
• 技术分析的局限性： 技术分析并非绝对可靠，应结合其他因素进行综合判断。
  • 市场噪音： 价格波动受到多种因素的影响，技术指标可能会产生虚假信号。
  • 历史数据： 技术分析基于历史数据，但历史并不总是重演。
  • 主观性： 技术分析的解读具有一定的主观性，不同分析师可能会得出不同的结论。
  • 基本面因素： 技术分析忽略了影响价格的基本面因素，例如政策变化、经济数据和行业新闻。
  建议： 结合基本面分析、消息面分析和市场情绪分析，进行更全面的判断。 风险管理至关重要，设置止损单以控制潜在损失。

5. 基本面分析:

• 项目信息深度挖掘： 深入了解加密货币项目的基本面，不仅包括项目团队成员的背景、经验和过往成就，还需考察其顾问团队的实力。详细评估项目的技术特点，例如共识机制（PoW、PoS、DPoS等）、可扩展性解决方案（Layer-2技术、分片等）、以及隐私保护技术（零知识证明、环签名等）。考察项目的实际应用场景，分析其在特定行业或领域的应用潜力和竞争优势。密切关注社区的活跃度和参与度，评估社区对项目发展和推广的支持力度。
• 行业动态与政策影响： 持续关注加密货币行业的最新新闻和动态，包括技术创新、市场趋势、监管政策变化等。对相关新闻进行深入分析，评估其对加密货币市场整体以及特定项目可能产生的影响。密切关注各国政府和监管机构对加密货币的态度和政策，例如税收政策、反洗钱法规、以及对ICO和DeFi的监管措施。理解这些政策变化可能对加密货币的合法性、普及度和投资环境带来的影响。
• 长期价值与增长潜力评估： 基于基本面分析和行业动态评估，选择具有长期价值和增长潜力的加密货币项目进行投资。评估项目的发展路线图和里程碑，分析其实现既定目标的可能性和时间表。关注项目的合作伙伴关系和生态系统建设情况，评估其在行业内的竞争力和影响力。结合市场供需关系、技术创新和行业发展趋势，综合评估项目的长期投资价值和增长潜力。同时，考虑风险管理，分散投资组合，降低单一项目风险。

6. 仓位管理：

• 多元化投资组合： 切勿将全部资金投入单一加密货币。通过分散投资于多种具有不同特性的加密资产，可以有效降低特定资产风险对整体投资组合的影响。构建多元化投资组合是风险管理的基础策略。
• 风险承受能力评估与仓位控制： 根据个人风险承受能力、投资目标和市场波动性，审慎地控制仓位大小。激进型投资者可能会选择较高的仓位，而保守型投资者则倾向于较低的仓位。市场剧烈波动时，更应降低仓位以避免巨大损失。 使用杠杆时务必谨慎，高杠杆虽然能放大收益，但也会成倍放大风险。
• 定期仓位调整与资产再平衡： 加密货币市场瞬息万变，定期评估并调整仓位至关重要。当某些资产表现优异时，适当减少其仓位，并将资金重新分配到其他被低估的资产上，以保持资产配置的平衡。资产再平衡有助于锁定利润，并避免过度暴露于单一资产风险。考虑交易费用和税收影响，在再平衡过程中，需进行仔细的成本效益分析。 还应根据市场宏观环境变化、个人投资目标变化进行适当的仓位调整。

7. 套利交易:

• 定义与原理: 套利交易是指交易者同时在不同的交易所或不同的合约之间买入和卖出相同的加密货币，以利用它们之间存在的短暂价格差异。这种策略旨在无风险地获利，因为买入和卖出是同时进行的。价格差异可能是由于市场效率低下、交易量差异、信息不对称等因素造成的。
• 执行方式: 为了成功执行套利交易，交易者需要具备快速的交易速度和敏锐的市场洞察力。自动化交易工具，如交易机器人，通常用于监控多个交易所的价格并自动执行交易，以抓住瞬间出现的机会。延迟是套利交易的最大敌人，因此需要稳定的网络连接和低延迟的交易平台。
• 类型划分:
  • 交易所间套利: 在不同的加密货币交易所之间寻找价格差异。
  • 三角套利: 利用三种或更多种加密货币之间的汇率差异进行套利。
  • 期货套利: 利用现货价格和期货价格之间的差异进行套利。
  • 资金费率套利: 通过在永续合约市场中收取资金费率获利。
• 风险提示: 套利交易虽然看似无风险，但实际上也存在诸多风险。交易费用会显著降低利润空间，甚至导致亏损。滑点（实际成交价格与预期价格的偏差）可能会侵蚀利润。交易所提现速度、网络拥堵、API故障等都可能导致交易失败或延迟，从而产生风险。监管政策的变化也可能影响套利交易的盈利能力。
• 必备技能: 成功的套利交易者需要具备以下技能：编程能力（用于开发交易机器人）、数据分析能力（用于识别套利机会）、风险管理能力（用于控制潜在损失）、以及对加密货币市场和交易所规则的深入了解。

8. 网格交易:

• 策略概述: 网格交易是一种量化交易策略，通过预先设定的价格区间和网格间距，自动执行买入和卖出操作，旨在从价格的波动中获利。其核心思想是在特定价格范围内，以固定价格间隔挂出多个买单和卖单，当价格下跌触及买单时买入，价格上涨触及卖单时卖出，循环往复。
• 适用行情: 网格交易尤其适用于震荡行情或横盘整理的市场。在趋势不明显的市场中，价格会在一定范围内波动，网格交易能够有效地捕捉这些小幅波动，积累收益。通过高抛低吸，即使在没有明显上涨趋势的情况下，也能实现盈利。
• 资金利用率: 相较于持币不动，网格交易可以显著提高资金利用率。它将资金分散投入到多个价格点位，通过频繁的交易，增加资金的周转速度，从而提高整体收益率。即使部分订单被套牢，其他订单的盈利也能在一定程度上抵消损失。
• 参数设置: 网格交易的关键在于合理设置网格间距和上下限。网格间距决定了交易的频率和单笔收益，间距过小会导致交易过于频繁，增加手续费成本，间距过大则可能错过较小的价格波动。上下限则定义了交易的价格范围，需要根据历史数据和市场分析进行设定，避免错过行情或陷入深度套牢。如果上下限设置不当，可能会导致资金被长期占用，失去其他投资机会。
• 风险管理: 网格交易并非没有风险。在单边下跌的行情中，如果价格持续下跌，所有买单都可能被触发，导致资金被全部占用，并且面临较大的浮亏。因此，需要设置止损策略，当价格跌破设定的止损位时，及时平仓止损，避免损失扩大。还需要关注市场流动性，避免在流动性较差的市场中进行网格交易，防止出现无法成交的情况。
• 自动化工具: 许多交易平台和机器人提供网格交易功能，可以自动执行买卖订单，简化操作流程。使用自动化工具可以节省时间和精力，提高交易效率。但需要仔细选择可靠的平台和机器人，并进行充分的测试，确保其能够按照预期执行交易策略。

三、FTX平台功能

1. FTX APP：随时随地掌控您的加密资产

• 便捷的移动交易体验： FTX APP为您提供随时随地进行加密货币交易的便捷途径。无论您身在何处，都可以轻松访问市场，执行交易，并管理您的投资组合。通过用户友好的界面，您可以快速浏览各种加密货币，查看实时价格，并进行买卖操作。
• 掌握平台动态： 密切关注FTX APP内的官方公告和活动信息，及时了解平台最新动态。这些公告可能包括新币上线、交易对更新、手续费调整、维护通知以及其他重要信息，帮助您做出明智的交易决策，并充分利用平台提供的各种机会。APP内的活动信息也可能包含交易竞赛、空投活动等，参与这些活动有机会获得额外奖励。

2. 交易界面:

• 掌握 FTX 交易平台的核心功能： 深入了解 FTX 交易界面的各项功能，包括但不限于限价单、市价单、止损单等多种下单类型；熟练运用 K 线图分析历史价格走势，识别趋势和形态；理解深度图所展示的买卖盘口信息，辅助判断市场供需关系。
• 个性化定制您的交易面板： 掌握自定义交易界面的技巧，根据个人交易习惯和策略，灵活调整界面布局，将常用的下单功能、图表工具、市场信息等置于显要位置，实现快速访问，提升交易效率。例如，可将特定交易对的 K 线图、深度图以及快捷下单按钮添加到自定义面板中，以便于快速分析和交易。

3. 子账户:

• 多账户管理： FTX平台支持创建多个子账户，每个子账户均可独立进行交易操作和资产管理，方便用户根据不同的交易策略、风险承受能力或投资目标进行资金分配和策略隔离。
• 策略隔离与风险控制： 子账户功能允许用户将不同的交易策略分配到不同的账户中，例如，可以将高风险策略与低风险策略分别放在不同的子账户中进行操作。这种隔离机制有助于降低因单一策略失误而造成的整体风险敞口。
• 便捷的资金调拨： 主账户可以方便地在各个子账户之间进行资金调拨，无需复杂的转账流程，提升了资金管理的效率。这使得用户可以快速调整不同策略的资金配置，以适应市场变化。
• 独立的账户设置： 每个子账户可以设置独立的杠杆倍数、交易手续费等级和API密钥等参数，从而为用户提供更加个性化的交易体验。
• 清晰的盈亏统计： FTX平台针对每个子账户提供独立的盈亏统计数据，方便用户清晰了解不同策略的投资回报情况，从而优化交易策略。

4. 模拟交易:

• 风险规避与策略验证： 新手投资者在进入真实加密货币市场前，强烈建议进行模拟交易。模拟交易提供了一个零风险的环境，用于熟悉交易所的操作界面、交易流程和各种订单类型（如限价单、市价单、止损单等）。
• 虚拟资金，真实体验： 模拟交易平台提供虚拟资金，允许用户在不承担任何财务风险的情况下，体验真实的市场波动和交易深度。这对于学习如何解读K线图、分析市场趋势、以及制定和测试交易策略至关重要。
• 策略回测与参数优化： 利用模拟交易平台，投资者可以对不同的交易策略进行回测，观察其在历史市场数据中的表现。通过调整策略参数，例如止损位、止盈位和仓位大小，可以优化策略的盈利能力和风险控制水平。
• 情绪控制训练： 除了技术层面的学习，模拟交易还有助于培养交易者的情绪控制能力。在没有真实资金压力的情况下，更容易客观地分析市场，避免因贪婪或恐惧而做出错误的决策。
• 平台选择与功能比较： 不同的交易所或交易平台可能提供不同的模拟交易功能和用户体验。新手投资者可以尝试多个平台，选择最适合自己需求的平台进行学习和实践。

5. FTX 钱包:

• 安全存储加密货币： FTX 钱包提供安全可靠的解决方案，用于存储您的数字资产。利用先进的加密技术和安全协议，FTX 钱包旨在保护您的私钥免受未经授权的访问和潜在威胁，确保您的加密货币资产安全无虞。请务必启用双重身份验证(2FA)等额外安全措施，以进一步增强钱包的安全性。
• 定期监控钱包活动： 为保障资产安全，建议您定期检查 FTX 钱包的余额和交易记录。密切关注任何异常或未经授权的活动。通过仔细审查交易历史记录，您可以快速识别潜在的安全漏洞或欺诈行为。若发现任何可疑情况，请立即联系 FTX 客服团队并采取必要的预防措施，例如更改密码和撤销可疑授权。

四、风险管理

1. 了解市场风险: 加密货币市场波动性大，价格可能快速上涨或下跌。 2. 控制情绪: 避免因贪婪或恐惧而做出冲动的交易决策。 3. 制定交易计划: 在交易前制定详细的交易计划，包括入场价、止损价、止盈价等。 4. 小心山寨币: 山寨币风险较高，投资前务必进行充分的调查和研究。 5. 谨慎参与ICO/IEO: ICO/IEO 项目风险较高，可能存在欺诈或跑路的风险。

五、交易费用

1. 了解 FTX 的交易费用结构: FTX 的交易费用相对较低，但仍然需要了解其收费规则。 2. 享受交易费用折扣: 可以通过持有 FTT 代币来享受交易费用折扣。 3. 注意 maker 和 taker 费用: Maker 费用通常低于 taker 费用，可以尝试挂单成为 maker。

六、税务

1. 了解加密货币交易的税务规定: 不同国家和地区对加密货币交易的税务规定不同，需要了解当地的税务政策。 2. 保存交易记录: 保存所有的交易记录，以便进行税务申报。 3. 咨询税务顾问: 如果对加密货币税务有疑问，可以咨询专业的税务顾问。

掌握这些技巧，可以帮助你在 FTX 平台上更好地进行加密货币交易，提高盈利能力并有效控制风险。记住，交易需要持续学习和实践，不断总结经验，才能在市场中获得成功。